上海清算所落地银行间债券市场首单现金要约收购业务

 社会     |      2021-01-11 09:06

  2020年12月3日,银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)成功完成银行间债券市场首单现金要约收购试点。本次现金要约收购由要约人――新郑新区发展投资有限责任公司针对其发行的“16郑新发展PPN001”持有人发起,吸引了全部17家持有人参与申报,收购面额比例达到未偿余额的100%。

  现金要约收购是当前国际通行的发行人主动债务管理方式之一,要约人向特定债券的全体持有人发出要约,以现金方式收购全部或部分流通中的标的债券并进行注销。现金要约收购可满足企业管理负债、降低融资成本、提振市场信心等需求,同时也可作为处于经营困境的企业债务重组的工具,助力其克服短期流动性困难。在人民银行指导下,依据交易商协会发布的《关于试行非金融企业债务融资工具现金要约收购业务的通知》,上海清算所积极稳妥地开展现金要约收购试点,按照“申报-锁定-资金划付-注销”的模式,在锁定日日终对持有人申报标的债券额度予以锁定,并按要约人提交的申请在资金划付注销日代理要约人完成资金划付与被锁定标的债券的注销。上海浦东发展银行作为要约人指定的专业机构,承担本次现金要约收购交易管理职责。

  下一步,上海清算所将继续在人民银行指导下,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步拓展市场化、法治化的发行人主动债务管理方式和多元化融资模式,提升服务实体企业质效,支持实体经济高质量发展。